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復華全球大趨勢基金經理人呂丹嵐表示,儘管2016年首季全球股市因經濟復甦動能不夠強勁,較難有大幅彈升的空間,不過,從人口結構變化中仍可找到產業投資亮點及具創新競爭力標的。貨幣政策差異、新興市場成長放緩 美元仍將相對強勢
低利率、低油價 有利REITs房地產、消費服務等內需產業
人民幣走貶提升產品競爭力 有利中國經濟復甦
楊佳升認為,在歐美經濟溫和擴張環境下,貶值後的人民幣將提供中國製 產品更佳的競爭力,進而有助中國實體經濟復甦。由於股市不易再出現「槓桿牛」,將以區間震盪為主,故建議逢低配置A股市場,並搭配估值位處歷史低檔的香港股市,平衡報酬與風險。
復華華人世紀基金經理人楊佳升表示,2016年A股市場將是區間震盪、個股表現的一年。傳統產業持續去產能、新經濟產業蓬勃發展、人行引導利率走低、人民幣匯率變動牽動市場情緒、註冊制效果仍須觀察,但大陸境內大量資金需要重新配置,使A股市場在低檔仍具投資價值。隨人民幣貶值預期逐步釋放,股市雖可能受其影響而加大波動度,不過低通膨提供大陸官方在產業與貨幣政策上發力的空間。
千禧世代崛起、人口結構改變 引領全球股市投資趨勢
鉅亨網記者陳慧菱 台北復華投信今(12)日舉行2016年投資展望說明會表示,今年金融市場將受區域經濟、產業、政策、匯率四大差異化趨勢演變牽動,目前相對看好成熟國家股市、內需消費、REITs、人民幣債及歐債、美元計價資產等六大資產;為因應市場潛在波動,建議以全球股票型基金、多重資產及平衡型基金為核心配置搭配產業亮點,以趨避黑天鵝迎接春燕到來。
呂丹嵐進一步指出,由於1980年代之後出生、所謂的千禧世代已躍居美國最大工作人口,隨網路科技進步及「低頭族」大增,進而改變生活消費方式為及產業趨勢,帶動全球分享型經濟崛起、軟體應用服務當道,逐漸取代傳統大資本支出、只著重成本而忽視效率的製造業。此外,人口老化但醫療資源不足,新技術與革新效率正在發展,也將是後續全球股市布局的亮點。
就後市基本面觀察,邱明強指出 ,歐、美經濟仍保持穩定溫和擴張、歐美企業獲利預期仍成長5%-10%。中國大陸在去年下半年一連串貨幣與財政政策出籠後,若經濟轉佳、或3-6個月之回補庫存期之經濟好轉現象,將有助全球經濟及金融市場止穩好轉;若美元不再強勢帶動新興市場貨幣止穩、原物料價格及油價反彈,亦將有助新興市場之穩定。
因應就業改善、薪資上漲等因素, 美去年底啟動升息,其他主要央行仍延續寬鬆政策。邱明強分析,過去Fed開始升息後美元走勢不一,但貨幣政策差異及新興市場成長放緩仍有利美元相對強勢,預估在升息速度緩和下預期維持高檔震盪,區域經濟相對表現變化決定美元未來走勢。長期通膨趨勢及速度則將影響Fed及全球央行態度,並成為美股及全球金融市場能否保持穩定之關鍵。
復華投信投資長邱明強指出,2015年全球經濟因新興市場擴張腳步放緩下修整體成長率,預期2016年將溫和成長但各國景氣循環位置分歧,研判新興市場經濟 景氣已近谷底期,待好轉機會出現。此外,儘管中國經濟放緩、油價及原物料價格下滑以及美元升值,使製造業、能源、原物料產業低迷,但低利率、低油價將有利REITs房地產、消費服務業等內需產業發展。
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