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鉅亨網新聞中心盤勢分析：上週提及由於市場觀望MSCI是否將A股納入其全球相關指數，買盤縮手，造成陸股在節前陷入狹幅整理。本週長假之後，市場傳出MSCI明晟公司將不會召開記者會，只設全球電話會議，如同去年6月以電話會議方式舉行，市場預期此為MSCI暫不將A股納入相關指數的徵兆，6月13日週一失望性賣壓湧出，上證指數單日大跌3.21%，深證指數單日大跌4.4%，創業板指數單日更大跌6.03%。6月15日MSCI今年度審核結果公布，由於 QFII制度改革對市場准入與資本流動的影響及成效、停牌執行情況及針對金融產品的預先審批限制，A股第三度被MSCI延遲加入新興市場指數，繼續保留在2017年納入新興市場的審核名單上；然而在短期不確定因素消彌下，部分觀望買盤進場，上證指數單日上漲1.58%，深證指數單日上漲2.82%，創業板指數單日更上漲3.42%，普遍出現反彈，統計本週上證指數下跌1.44%，下跌42點，以2885點作收，週成交量9316億元人民幣(下同)。技術面上，週K線上留出下影線，值得一提的是週KD及月KD指標目前已位於相對低檔區，為多方提供了一個可發揮的環境。經濟上，今年5月數據保守，5月工業增加值較去年同期成長6%，而5月社會商品零售額較去年同期成長10%，略低於預期，今年前5個月固定資產投資較去年同期成長9.6%，明顯低於經濟學家預期的10.5%，創下16年新低，其中民間固定資產投資前5月增速降至3.9%，顯示由於部分進入障礙降低的產業多面臨產能過剩，而部分新興產業又存在准入門檻過高的情形，所以民間投資低落，市場開始擔心今年中國第2季GDP成長率恐低於首季，後續降準機率也在提升。整體而言，下週在英國脫歐公投在即，市場避險資金搶進美元下，人民幣貶值壓力仍在，對於陸股而言，宜先以2800~3000點的區間視之，板塊輪動，個股表現仍是主調。板塊上，供給側改革持續，近日國務院辦公廳印發了《關於營造良好市場環境促進有色金屬工業調結構促轉型增效益的指導意見》，從產能退出、財稅政策、土地政策等多個方面加大有色金屬行業的結構性改革，這有利於有色金屬加速去化產能，後續族群可鎖定。中美科研人員在基因測序領域的合作再次取得重要突破，相關方法能讓錯誤率降低，並且減少時間，此對於基因測序的精確醫療產業有利，相關醫療概念也可留意。至於一路看好的新能源車產業，據悉，目前中國有關部門擬編制《關於推進停車設施與充電設施一體化協調發展的意見》，後續將加速停車充電一體化設施建設，有助於新能源車產業進一步發展，相關供應鏈的鋰電池、充電樁、電機系統等，未來前景持續看好，也可列入觀察。焦點產業：1.隨著Google、特斯拉、百度等相繼投入，智慧駕駛趨勢升溫，相關供應鏈將受惠智慧駕駛：亞太股份(CN-002284)、萬安科技(CN-002590)、均勝電子(CN-600699)、金固股份(CN-002488)、盛路通信(CN-002446)、雙林股份(CN-300100)2.第三代基因測序取得重大突破，錯誤率明顯降低，精確醫療市場可望迅速成長精確醫療：安科生物(CN-300009)、迪安診斷(CN-300244)、科華生物(CN-002022)、新開源(CN-300109)、佐力藥業(CN-300181)、達安基因(CN-002030)、千山藥機(CN-300216)、紫鑫藥業(CN-002118)、北陸藥業(CN-300016)3.世界首個金屬3D列印的人工脊椎植入人體成功，3D生物列印族群發展前景看好3D列印：光韻達(CN-300227)、藍光發展(CN-600466)、積成電子(CN-002339)、大族激光(CN-002008)、蘇大維格(CN-300331)、金運激光(CN-300220)4.三星新機Galaxy Note 7傳於今年8月發布且將採用虹膜識別技術，相關概念受惠虹膜識別：碩貝德(CN-300322)、歐菲光(CN-002456)、恒寶股份(CN-002104)、林州重機(CN-002535)更多陸股觀點，請加入【A股直通車】粉絲團 本文內容及其資訊、觀點與結論，均僅供參考，不構成任何投資建議，鉅亨網對文章內容及其資訊、觀點與結論之準確性和完整性不作任何保證，亦不保證所包含之內容及資訊不會發生任何變更。投資者須對投資決策審慎評估，並自負投資風險，鉅亨網不負任何責任。
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近來工業4.0和生產力4.0在國內企業界形成不能或缺的話題，發現仍有諸多疑義有待澄清。當中有些觀點提出台灣不需要工業4.0，我想在此提出一些看法，以站在協助我國企業永續發展與產業國際接軌的顧問角色，試圖為大家釐清生產力4.0和工業4.0之異同。
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除天津廠外，松下去年底也宣布將在大連建設車用鋰電池工廠，投資500億日圓，預計在2017年正式投產。松下在電動車方面的海外投資，還包括與美商特斯拉（Tesla）合作，在美國內華達州建
機車貸款公司
設鋰電池工廠。
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（中央社台北17日電）一項調查顯示，受英國是否脫歐的不確定性影響，半數中國大陸投資者暫停購買英國地產，推遲到英國脫歐公投以後再說。 路透報導，專門針對全球華人的大型海外置業門戶網站居外（juwai.com）進行的調查顯示，411名受訪的中國大陸房地產專業人士和投資者中，有51%的人表示英國6月23日的公投使他們暫停了交易。 據英國央行數據，今年第一季商業地產交易量減少40%，許多買家和賣家在觀望公投結果，以防公投決定脫歐損及地產價格。 中國投資者是購買英國房地產的最大外國群體之一，尤其是在倫敦和曼徹斯特。 居外調查的42個英國房地產專業人士中，50%的受訪者表示，國際買家對英國房地產的需求減少，這些受訪者包括房地產代理和顧問。 居外一名網站主管莫里斯（Bernie Morris）表示，「整體的情況存在不確定性，沒有人知道英國脫歐的真實影響，這讓買家暫時止步」。1050617
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針對荷蘭公司艾司摩爾(ASML)將以現金溢價收購台灣股后半導體廠漢微科一事，經濟部長李世光16日下午受訪指出，漢微科研發中心仍根留台灣，不算出走，且政府認為產業需要國際競爭力。
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此外，日前最高法院已經
南投借錢
裁定，聯發科聲請禁止3名前員工跳槽競爭對手一案獲准，公司的技術避免了外流的最糟情況，基本面的利多也激勵股期走勢；期價自12月1日起止跌回升，並回到10日均線和季線之上，周四多方的攻勢並未減弱，終場期價收漲1.48％，且日線連續3日收紅，隱含後續仍有持續反彈的空間。
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捷豹路虎全球執行經理史塔德勒（WolfangStadler）在啟用儀式上致詞，對政治和經濟危機對投資巴西的影響避重就輕，
華南銀行公教信貸
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台新信貸試算
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台灣宇博是因為在Uber的司機資訊網中宣稱可「開自己的車，免費加入最夯共享平台，時間自由，每周多賺上萬」，然而，公平會調查發現，事實是，依據交通部專業意見，接受Uber APP平台派遣的自用車輛車主，依《公路法》第77條第2項規定，被處
小額信貸利率低
新台幣5萬元以上、15萬元以下罰鍰，並吊扣車輛牌照2個月至6個月。
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ASML收購漢微科
桃園借錢管道
成為今天熱門討論話題，記憶體製造廠華邦電董事長焦佑鈞認為，產業界合併是正常現象，也代表國際企業認可台灣公司的實力，被併購不見得是壞事。
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（中央社記者張建中新竹15日電）晶圓代工廠聯電宣布，投資Wise Road（智路資本），金額不超過5000萬美元，希望雙方能在晶圓代工領域投資合作。 聯電晚間公告更新投資架構，將原訂直接投資WiseRoad，改以透過100%子公司SINO PARAGON投資智路資本，總投資金額維持不超過5000萬美元。 值得注意的是，智路資本與北京建廣資產管理組成的聯合投資，今天斥資27.5億美元買下恩智浦標準產品業務，交易預計2017年第1季完成。 聯電表示，並未參與恩智浦這項交易，不過，希望未來能與智路資本在晶圓代工領域投資合作。 聯電董事會同時通過參與發起設立士鼎創投，總金額不超過新台幣24億元，持股比重將不超過 40%；士鼎創投為鎖定國內中小型企業的私募基金，初步規劃有60億元規模。1050615
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長榮航空成立時就立志成為飛航最安全、服務最好的航空公司，二○○八年開始參與SKY-TRAX服務品質年度評比，歷年皆獲四星級航空；在長榮航空晉升五星級前，全球只有新加坡航空、卡達航空、國泰航空、全日空航空、韓亞航空、海南航空及印尼航空等七家被評為五星級。
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黃耀輝說，我國營業稅稅率是世界最低，相較其他稅，確實最適合調高。營業稅在稅率百分之十的範圍內，行政院都可調整，不需修法；但依法規定，調增營業稅徵收率百分之一做為國民年金的財源，多年來行政院在政治考量下始終不敢調，現在反而對還沒開辦的長照先加稅，難以解釋為什麼長照有優先性，且此次是否真能破除壓力調整，也令外界質疑。
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（中央社記者江明晏台北15日電）製鞋大廠寶成今天召開股東會，寶成指出，104年度共生產3億1750萬雙鞋，中國大陸、越南和印尼各占總產量的25%、42%和32%，首季則共生產8020萬雙鞋。 製鞋大廠寶成今天召開105年股東常會，由董事長詹陸銘主持，產能分布方面，寶成表示，為善用不同生產基地的競爭優勢及配合品牌客戶訂單配置，寶成工業保持最大彈性適時擴充及因應。 寶成指出，104年度共生產3億1750萬雙鞋，中國大陸、越南和印尼各占總產量的25%、42%和32%，其他包括美國、墨西哥、柬埔寨、孟加拉及緬甸等地區則占1%。 寶成工業於105年第1季則共生產8020萬雙鞋，中國大陸、越南、印尼及其他地區分別占總產量的22%、43%、33%和2%。1050615
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（中央社紐約13日綜合外電報導）微軟公司將以262億美元（約台幣8540億元）併購專業人士社群網站領英公司，領英股價受激勵暴漲近五成，微軟則重挫，但美國股市今天幾乎持平。 微軟（Microsoft）計畫以現金併購領英（LinkedIn），這是微軟有史以來最大規模的併購案，但領英將成為微軟內部的獨立機構。微軟開出每股收購價196美元，較領英10日收盤價溢價49.5%，消息傳出後領英股價大漲47.3%，微軟則下跌3.2%。 開盤後約30分鐘，道瓊工業指數小跌0.1%，來到17858.56點。 標準普爾500指數報2096.17點，幾乎持平；那斯達克指數小跌0.1%，來到4891.94點。 微軟執行長納德拉（Satya Nadella）說：「這宗交易讓全球領先的專業雲端服務公司，和全球領先的專業社交平台合而為一。」 根據雙方發布的聲明，領英「仍將保有獨特的品牌、文化和獨立性」，領英執行長威納（Jeff Weiner）將留任。領英讓全球職場菁英相連結，全球會員人數高達4.33億。 威納說：「就如同我們改變了世界連結各種工作機會的方法，我們和微軟建立關係，結合微軟的雲端服務和領英的網絡，如今也將讓我們有機會得以改變世界運作的方式。」1050613
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鉅亨網新聞中心根據主張英國脫離歐盟的智庫「布魯日集團」(The Bruges Group) 委外民調機構 Opinium 所作的一份民調顯示，目前已有 52% 的英國民眾表態支持「英國脫歐」，另有 33% 的民眾表態支持「英國留歐」，脫歐派與留歐派的差距來到令人心驚膽戰的 19% 巨幅差距。 1.脫不脫歐還不一定根據英國金融時報整理各家主要機構所做民調，目前脫歐與留歐民調分別為47%與45%，脫歐派領先差距僅2%；如果只參考樣本數大於2,000人的民調結果，六月以來的7次民調裡， 脫歐派獲勝 4 次、留歐派獲勝 3 次 。除了民調外，另一項更能反映市場預期的方式為賭盤賠率，根據國際賭盤比較網站oddschecker(截至6月14日)， 公投失敗的賠率為 1.66 ，公投成功的賠率為 2.475 ，較高賠率暗示公投失敗的可能性較高， 綜合民調與賭盤賠率，脫歐派與留歐派的勝負仍難分難解 。 2.若成功，英國短空長多目前市場對於脫歐的害怕，多來自於雙邊貿易縮減、銀行總部被迫搬遷、觀光遭受打擊。但從貿易的角度來看，2015年第四季英國對歐元區經常帳為-159億英鎊，其中商品分項為-198億英鎊、服務分項為39億英鎊，意味著 英國從歐洲進口的商品多於出口， 而服務雖然是出口大於進口，但商品的經常帳赤字金額遠大於服務的經常帳盈餘。假設英國脫歐且歐盟拒絕簽署雙邊貿易協定，對於歐盟的傷害不一定小於英國， 兩邊勢必面對現實並簽署相關協定 ，加上英鎊可能大幅貶值，英國出口及觀光都可望因此受益， 脫歐成功反倒成為投資人進場撿便宜的好機會，對英鎊及英國股市可能是短空長多 。 3.若失敗，英鎊、歐股可望報復上漲對於英國脫離歐盟的擔憂，造成這幾天歐洲股市及匯率的跌勢，主要當事人的英鎊兌美元更從5月25日的1.4697貶至6月13日的1.427，英鎊兌美元的隱含波動率將近40%... >>當大家都在恐懼英國脫歐時，也許你該貪婪一些…(詳全文) 鉅亨網投顧 獨立經營管理 本資料僅供參考，鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，鉅亨網投顧無須負擔任何責任。請勿將本資料視為買賣基金或其他投資之建議或邀約。本資料所示個別公司係為說明或舉例之目的，並非推薦個股之投資。 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
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鉅亨網新聞中心MSCI今(15)晨宣布延遲A股納入新興市場指數，但仍繼續保留在2017年評估系列之中。此前，市場主流觀點仍為今年A股被納入MSCI的可能性較大，此次延遲納入將會對A股造成何種影響？分析認為，短期內或影響市場情緒，但「外援」緩至將帶來長期效果。此外，在A股備戰MSCI過程中，並非一無所獲，它推動了中國資本市場的改革，向深化雙向開放邁進。中新網15日援引一財網報導，根據MSCI提出的方案，若通過審查，MSCI將採取漸進式的路徑，先按符合條件的A股成分自由流通市值的5%的比例將A股納入MSCI指數，未來隨著中國資本市場制度的進一步發展完善，最終實現將A股100%納入指數。據招商宏觀測算，若按5%比例納入，A股資金流入規模約為230億美元，約合1500億人民幣。若100%納入，資金流入規模將累計達到3970億美元，約合2.6兆人民幣。不過，A股市場的「外援」只會緩緩而至。MSCI指數調整的實際生效時間為2017年6月，主動型基金的調整也將是漸進的，換言之，短期的決定帶來的更多是長期效果。某香港基金經理對第一財經記者表示，主動型基金對於A股進入MSCI的反對意見大於被動型基金，因為主動型基金追求的是業績收益，認為A股仍然偏貴，而被動型因為只是追蹤指數，沒有主觀的判斷。A股納入MSCI只是時間問題，並非只是A股希望進入MSCI，MSCI同樣也希望早日在滿足標準的前提下將A股納入。證監會國際合作主任祁斌12日表示，中國A股市場已經是全球第二大資本市場，也是全世界第一大新興市場，而且是全世界增長最快的市場，理論上講一個沒有A股市場的國際指數，至少是不完整的。他說，吸引國際機構投資者投資進入，並不單單是為了「資金」本身，更多的是為了改善投資者結構，提高理性價值投資的理念。美盛環球資產管理投資董事Ajay表示，在去年5月，即MSCI「爽約」A股前，富時FTSE指數公司便搶先已經啟動將A股納入其全球過渡指數的計劃，A股在其過渡指數的初始權重為5%(與RQFII的總額度掛鉤)。隨著A股越來越開放，完全可供國際投資者投資時，權重將上升到32%，「MSCI也一定意識到了全球投資者的意願」。瑞銀集團中國區總裁及負責人錢于軍表示，A股納入MSCI新興市場指數從長遠期來看沒有懸念，決定A股能夠納入MSCI新興市場指數非常根本的一個原因是，人民幣已經成為全球公認的貿易貨幣，而隨著國內人民幣資本市場開放步驟加快，人民幣也在亦步亦趨往全球投資人接受的投資貨幣方向邁進。值得注意的是，據第一財經記者獲悉，早在2015年6月的某一天，美國瑞金基金公司(Krane Funds Advisors)首席投資官布倫丹?埃亨(Brendan Ahern)和約40多名全美最大共同基金公司的代表齊聚在MSCI位於紐約世貿大廈7號樓的會議室。就在不久前，MSCI發佈聲明，由於一些仍待解決的市場準入問題，暫不將A股納入其新興市場指數。然後在這場會議上，MSCI的研究主管專程從瑞士飛抵紐約，親自向機構投資者傳遞出明確的信號是：A股納入MSCI新興市場指數只是一個時間問題，機構投資者必須為此做好準備。儘管此次A未能成功闖關MSCI，但中國資本市場對外開放的步伐都不會停止。祁斌表示，中國市場在很多方面可以向國外學習。比如，英國倫敦各類市場之間協作非常好，中國可以借鑒其在機構間合作、國際同行合作的經驗。證監會副主席姜洋近期也明確提出，對外開放是資本市場改革發展的內在要求，也是提升國際競爭力的必然選擇。中國要立足國情實際，深化資本市場雙向開放。其實，此前A股在備戰MSCI的過程中便順其自然地推動了改革。去年，額度分配程式、資本流動的限制、權益的所有權界定成了A股進入MSCI的三塊絆腳石。不過，中國監管層在過去的1年時間內，進行了大量工作，大部分已經得到解決。首先，就投資配額分配程式而言，國際投資者希望可以根據其資產規模獲得相應的投資配額。同時大部分投資者也指出希望中國的配額分配程式能夠更加程式化、公開透明和提高可預測性。針對這一點，國家外匯管理局於2016年2月3日頒布了《合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定》：取消單個QFII投資額度不得超過10億美金的限制，而是基於基礎額度和新增額度重新計算;對於QFII和RQFII基本分配額度(不超過50億美元)由資產管理規模自動決定，新增額度可向外匯管理局申請而不存在特別限制。此前， QFII 制度規定單一額度的上限為10億美元，而被動型基金必須完全複製所跟蹤的指數(如 MSCI新興市場指數)，它們對某一市場的投資需求是按比例由基金規模所決定的，可能會超過10億美元。同時，有些小型投資者也在申請 QFII 時遇到挑戰，因為它們還達不到QFII 資格，或是根據它們的基準配置算出的額度需求太小而很難提出申請。可見，當前這一問題已經基本解決。第二，資本流動性限制也是上一次「闖關」失敗的原因。中信策略團隊指出，國際投資者希望獲得包括開放型基金、ETF等在內的全範圍投資工具的每日流動性，提高資金週轉率;減弱或消除針對資本鎖定期和資本匯出的種種限制。針對這一問題，外匯管理局最新規定指出，目前已經允許開放型基金按日匯入匯出資金，本金的鎖定期由1年縮短為3個月，且移除了本金的匯入期限，但QFII每月累計匯出資金總規模不得超過上年底境內資產20%。此外，深港通也有望在年內開啟，“滬股通”每日130億元配額的限制也有望擴容，有效滿足國際投資者的投資需求。第三，證監會明確認可「名義持有人」和「證券權益所有人」概念。中信證券指出，在中國監管層的積極配合下，雖然仍然存在包括反競爭條款在內的一些制度不健全，但預計並不會對A 股納入MSCI產生實質影響和阻礙。2016年4月，MSCI在市場諮詢中針對A股市場又加入了兩個新的問題：大規模主動停牌和反競爭條款限制。對此，中國證監會更是積極響應。也就在2016年5月27日兩大交易所聯袂發佈停復牌新規，嚴格控制停牌時限，並細化停牌期間的資訊披露和延期復牌程式要求，助力A股納入MSCI。
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從昨天還有高達22.3萬張賣不掉，比前天的逾19萬張還多，顯示投資人仍質疑，華亞科對外說明的「暫緩」收購說法似乎內情不單純。證交所也表示，接下來要持續關注後續發展是否有所隱瞞之處，同時也要看是否有內部人持續賣股，若真有內部人近期悄悄賣股，而未來收購也真破局，恐有涉及內線交易之嫌。
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